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资金美元-许多愿景基金投资组合公司最近都进行了裁员

天皇寿宴如期举行

Mubadala領導人Khaldoon Al Mubarak在最近的一次會議上告訴孫正義,願景基金的第一批投資需要更多時間來開發,Mubadala希望在承諾投資下一隻基金之前,繼續評估科技行業的前景。而這實際上阻礙了孫正義的籌款努力。

文丨獵雲網 ID:ilieyun

據知情人士透露,Mubadala的員工最近幾周得出的結論是,這種情況不太可能很快出現。Mubadala最近對願景基金的投資進行了更全面的分析,其中包括快速增長的印度連鎖酒店Oyo。這位人士說,分析顯示,不太可能看到孫正義承諾的高回報。

編譯丨羅彬傑知情人士說,科技巨頭軟銀集團為其下一隻基金募集的資金將遠低於預期,此前投資者對軟銀在WeWork等公司糟糕的押注以及該基金混亂而非正統的運作方式感到失望,拒絕為其提供新資金。

知情人士說,去年夏天,軟銀將這個新資金池譽為其1000億美元願景基金的1080億美元續作,但最終這個新資金池的規模可能還不到預計的一半,因為它的幾乎所有資金都來自軟銀本身。

PIF發言人表示,該公司不對「具體討論或投資活動」發表評論。

軟銀長期以來的戰略是向有前途的年輕公司投入巨額資金,以創造大贏家,但這一戰略在WeWork遭遇了戲劇性的失敗,並正引發外界對該基金其它投資的關注。讓我們來看看願景基金的結構,以及它的快節奏投資策略是如何讓它變得有風險的。

知情人士表示,Mubadala不想拋棄軟銀和孫正義,但也不想參与另一隻像第一隻基金一樣迅速投入數百億美元的龐大基金,

獲得外部資金至關重要,這不僅是為了滿足孫正義的投資慾望:如果該基金沒有獨立的資本,未來的任何收益都將被課以重稅。

從那以後,第一隻願景基金旗下的許多公司都陷入了困境,孫正義的大舉投資以提振增長的策略也未能造就大贏家。該基金最大的敗筆便是WeWork,由於其商業模式和管理受到審查,該公司未能完成首次公開發行。願景基金將其在WeWork的44億美元股份減記了35億美元。

知情人士說,受到WeWork虧損的刺激,又擔心愿景基金的投資組合中充斥着更多陷入困境的公司,沙特阿拉伯的公共投資基金和阿布扎比的國有基金Mubadala投資公司已告知願景基金的高管,他們投入新基金的任何資金,都必須來自贏得第一隻基金投資所產生的利潤。該基金公布的利潤約為100億美元。

知情人士說,軟銀最初指定的較小投資者,包括台灣和日本的保險公司以及高盛和渣打銀行這兩家銀行,不太可能進行投資。軟銀表示,它仍有可能吸引外部資金,並希望從一些公司獲得資金。軟銀髮言人表示:「其他投資者仍在評估潛在的未來承諾。」

這隻基金的運作方式幾乎不同於其他任何規模的基金。數十億美元的投資決策是在幾分鐘內做出的,而不是經過數月研究後由委員會做出的。該基金受到地盤之爭的困擾,一位外部顧問形容其為「混亂」和「個性驅動」。

投資資金減少可能意味着軟銀500名投資人員將會受到裁員。已經有幾名高管離職,還有一些人正從該基金在倫敦的總部遷往阿布扎比。據了解該基金的人士透露,由於成立大型新基金的可能性較低,該公司已與投資者討論進行一次性交易,這將使他們對如何使用資金擁有發言權,並已啟動了一隻對沖基金。

由阿布扎比和沙特阿拉伯的巨額承諾提供資金,軟銀的1000億美元願景基金是迄今為止為投資年輕科技公司而創建的最大基金。甚至在完成投資之前,軟銀就在7月份表示,預計將為第二隻願景基金籌集逾1080億美元的資金。

但據知情人士透露,自那以來,沙特王子更加專註于推動國內議程,並計劃利用去年12月沙特阿拉伯國家石油公司上市籌集的294億美元,為旨在實現沙特經濟多元化的PIF項目提供資金。知情人士說,沙特官員曾私下抱怨說,與軟銀投資所承諾的經濟利益沒有兌現,特別是願景基金投資組合的公司沒有在沙特開設辦事處,也沒有在當地雇傭工人。

知情人士表示,軟銀可能會偏離以大型投資基金為基礎的長期投資重點,這在一定程度上導致了軟銀首席執行官孫正義和願景基金主管Rajeev Misra之間的分歧。孫正義自認為是一位有遠見的科技人士。據知情人士透露,孫正義目前正專註于募集第二隻基金,而Misra則更願意進行一次性交易。孫正義還支持這隻由一位關係密切的合伙人運營的對沖基金,買賣公開發行的股票。

現在,孫正義有了另一種消遣。據《華爾街日報(博客,微博)》報道,維權投資者Elliott管理公司已持有軟銀逾25億美元的股份,並正在推動該公司做出改變,包括更多的股票回購,以提振股價。目前軟銀股價遠低於其資產價值。任何額外的股票回購都可能限制孫正義未來的投資計劃。

(微信號:lieyunwang07)

從該基金倫敦總部遷至阿布扎比的高管中,包括管理合伙人Akshay Naheta和歐洲投資者關係主管Penny Bodle。Akshay在2017年加入軟銀之前曾管理過一隻倫敦對沖基金,現在他負責的投資重點是上市公司。知情人士說,他們之所以採取這些舉措,一定程度上是為了討好迪拜,其他投資者正在密切關注迪拜參与第二隻基金的情況。

本文首發於微信公眾號:獵雲網。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

軟銀開始敦促其投資組合中的公司削減成本,並迅速扭虧為盈。許多願景基金投資組合公司最近都進行了裁員,以限制損失,其中包括WeWork、Oyo Hotels Homes、Uber、食品快遞公司Rappi和汽車租賃公司Fair。

在混亂中,願景基金的一些高管已經離職。據一位知情人士透露,去年12月離職的管理合伙人Praveen Akkiraju和另一位管理合伙人Michael Ronen正在協商離職事宜。

軟銀未能籌集到一隻大型新基金,將在整個科技初創企業界引起巨大反響。從叫車服務巨頭Uber到食品快遞公司DoorDash,數十家公司從該基金近兩年近900億美元的投資熱潮中獲得了巨大收益。

在外界的拖累下,該公司正在尋找更有創意的融資方式。知情人士說,該公司最近以其持有的部分阿里巴巴股份為抵押進行了借貸,目前正尋求從貸款機構籌集至多50億美元的資金,資金來源是其持有的芯片設計公司Arm Holdings PLC的股份。

一位熟悉PIF想法的人士說,PIF的官員也持類似的懷疑態度,不過尚未做出決定。這位人士說,擔任PIF主席並與孫正義建立了牢固關係的沙特王儲Mohammed bin Salman此前曾考慮增加對第一隻願景基金的450億美元投資,並對第二隻願景基金做出重大承諾。

投資資金減少可能意味着軟銀500名投資人員將會受到裁員。

願景基金的一位發言人在這篇文章發表后發表評論,否認孫正義和Misra在一次性投資和該對沖基金的問題上存在分歧。

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